初秋，冷漠自私、不求上进、桀骜不驯的魏明治刚升入中学，就被妈妈送到大山深处体验生活，要在那儿呆整个秋天。

山里艰苦的学习和生活环境和城市里优越的境况形成的巨大反差，令明治无所适从，再加上爸爸离世不久，明治更觉孤独迷茫，感到每一天都是在煎熬。尽管善良的蚕蚕一家把明治当成亲人，老树藤学校的老师对明治也关怀备至，同学们更是把他当明星围在中间，然而明治依然觉得这是地狱一般的生活，他想离开。

一天，明治卧室的墙壁上出现了一幅神秘的画，在夜晚揭下一张画纸，逝去的爸爸就会从纸缝里出来，变成纸片人来到明治面前。惊喜之余，明治心中对爸爸早逝的怨愤也由此被点燃，他拒绝投入纸片人爸爸的怀抱，甚至不愿喊他一声爸爸。

环境的恶劣和生活的单调，加上和纸片人爸爸一次次言语的冲突，使得明治一次次选择逃离大山，而又一次次被迫或主动放弃了逃离。目睹山里人的种种不幸和努力，他一次次被震撼。挣扎过后，他开始重新认识自己，重新认识爸爸的爱和鼓励，重新认识周围的一切。随着最后一张画纸脱落墙壁，纸片人爸爸就要离开他了，这一次是真正的永别……