为了避免给国家带来灾难，菲力王国的菲菲公主决定离开自己的国家，前往天空岛寻找自己的魔法老师玛丽女巫，她与自己的侍女娜朵一起踏上了旅程，她们在途中遇到了魔法狗狗西蒙，巨蟒尼克，经历了重重困难，并且发现了黑女巫的阴谋，在菲菲公主的带领下，她们最终打败了黑女巫，找到了玛丽女巫，而菲菲公主经过此次历练，也成功的成为了一名优秀的魔法师，接管了菲力王国。