一个叫尼尔斯的小男孩，调皮捣蛋，还爱虐待小动物。有一天因为他的顽皮，得罪了一位有法力的小精灵，被小精灵变成了一个比动物还小的小人，而且突然能听得懂小动物的话。他开始慢慢明白自己以前做错的事情。在公牛的指点下骑着家鹅莫尔典，随大雁漂泊，踏上了寻找小精灵的漫长旅程。他们沿着狭长的瑞典国土飞行，一路上经历了无数的危险，演绎了种种传奇。最后尼尔斯用行动证明了自己改过的决心，恢复了原来的样子。