海牛丑丑心地善良乐于助人，可他长得丑陋，经常遭到精灵伙伴的奚落。月亮女神告诉他，变成美人鱼要懂得奉献爱心，还要经历磨难的考验。破坏大海安宁和谐的魔神来了，胆小的丑丑毅然接下了“保护海洋”这个神圣的使命。他通知所有的精灵伙伴，防范魔神偷袭。大家认为他在搞恶作剧，不相信他说的话。丑丑只好寻找和自己一样丑陋的伙伴，组成保护海洋的“丑宝爱心队”……丑丑最终能战胜魔神，变成漂亮的美人鱼吗？