身为边境通缉的要犯，无法正面通过玉门关，清江水和玄奘只能冒死取道五烽。五烽是八百里戈壁沙漠里的五个烽火台，靠近水源，有朝廷重兵把守。 沙漠的白天热浪滚滚，夜晚气温降到冰点，二人日夜兼程，体力已经透支，全靠意志支撑，这时，玄奘看到一群官兵追杀过来…… 惶恐之中，指南针丢失，茫茫大漠，二人唯有原地等待，可是随身携带的饮水已喝光…… 当他们九死一生终于走出莫贺延碛沙漠，进入信仰佛教的高昌国，高昌国王久慕玄奘高僧大德，软硬兼施强行把玄奘留在高昌……