狼蛙原来是楼兰国的三王子，他成功获救后，被二王子和母亲在异地保护了起来，可这一切引起了敦煌城主手下人的注意，一场新的阴谋开始了。敦煌城主通过毒药控制住了狼蛙，并利用清江水对狼蛙的承诺和感情要挟清江水做他们的间谍，前去楼兰窃取军事情报。
清江水为了救狼蛙，只能选择屈服，并聪明地将计就计，当起了“双面间谍”。没想到敦煌城主识破了清江水的计策，楼兰陷入了极其危险的境地……